12月7日，廈門國際銀行集團(tuán)成功服務(wù)廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司在澳門發(fā)行2021年第一期3億美元364日高級無抵押債券。

這是今年以來，廈門國際銀行集團(tuán)聯(lián)動(dòng)支持閩籍企業(yè)赴澳跨境融資金額累計(jì)實(shí)現(xiàn)人民幣73億元之后的又一突破性成果，也是福建省首支采取跨境擔(dān)保方式在中華(澳門)金融資產(chǎn)交易股份有限公司簿記發(fā)行的公募公司債券，創(chuàng)下了非金融企業(yè)在澳發(fā)債單筆最大規(guī)模紀(jì)錄。該項(xiàng)目深化了深化“閩澳并船出海”長效機(jī)制，為本地實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更精準(zhǔn)、更優(yōu)質(zhì)的聯(lián)動(dòng)金融服務(wù)能力。

該項(xiàng)目自啟動(dòng)以來受到廈門市政府相關(guān)部門的高度關(guān)注和大力支持。在廈門市國資委、廈門人行、廈門外匯管理局全程悉心指導(dǎo)下，廈門國際銀行集團(tuán)僅用1個(gè)半月時(shí)間即高效完成報(bào)審材料，并提交中華澳門金融交易所審查。此次廈門國貿(mào)控股集團(tuán)發(fā)債由廈門國際銀行集團(tuán)提供專屬服務(wù)，并獲得了市場上主流投資機(jī)構(gòu)的青睞。其中廈門國際銀行作為境內(nèi)總協(xié)調(diào)人，其境外附屬機(jī)構(gòu)澳門國際銀行作為牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，中國銀行澳門分行作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，廈門國際銀行境外附屬機(jī)構(gòu)香港集友銀行、浙商銀行、興證國際、浦銀國際、中金公司、國泰君安等作為聯(lián)席簿記管理人，亦踴躍參與承銷及認(rèn)購，峰值認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到2.55倍，為進(jìn)一步推動(dòng)更多閩籍企業(yè)開辟國際市場融資渠道樹立了優(yōu)秀典范。

在更加開放的國內(nèi)國際“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，廈門國際銀行集團(tuán)積極響應(yīng)福建省“十四五”金融業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，于今年2月與中華(澳門)金融資產(chǎn)交易股份有限公司簽署了支持閩籍企業(yè)跨境融資戰(zhàn)略合作協(xié)議，憑借其內(nèi)地、香港、澳門三地機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)的卓越區(qū)位優(yōu)勢積極推動(dòng)閩澳金融合作，通過深化集團(tuán)協(xié)同聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，以高質(zhì)量金融服務(wù)支持閩籍企業(yè)“走出去”，拓寬境外融資渠道，助推閩澳合作務(wù)實(shí)落地。

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