中華網(wǎng)財經(jīng)訊，11月15日，寧德時代發(fā)布向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿），為提高資金使用效率，將募集資金集中投資于產(chǎn)能建設項目和研發(fā)項目，并綜合考慮本次募集資金投資項目的投資規(guī)模、投資回收期、公司財務情況、對外投資等因素，公司對本次向特定對象發(fā)行股票方案的募集資金總額及用途進行調(diào)整，由不超582億元調(diào)整至不超450億元。

寧德時代分別于2021年8月12日、2021年8月31日召開第二屆董事會第三十二次會議、2021年第一次臨時股東大會，審議通過了向特定對象發(fā)行股票相關(guān)議案。2021年11月15日，公司召開第二屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案，對本次向特定對象發(fā)行股票方案進行了修訂，修訂本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額上限及募集資金投向安排。

本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名特定對象。本次發(fā)行對象為具備屆時有效法律法規(guī)規(guī)定認購條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)外機構(gòu)投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時不超過本次發(fā)行前公司總股本的10%，即不超過232,900,780股（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行股票募集資金總額不超過4,500,000萬元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費用后擬全部用于以下項目：

最近三年，公司研發(fā)費用分別為199,100.04萬元、299,210.75萬元和356,937.77萬元，占各期營業(yè)收入的比重分別為6.72%、6.53%和7.09%，研發(fā)投入持續(xù)增長。

本次募投項目中研發(fā)項目將依托21C創(chuàng)新實驗室、電化學儲能技術(shù)國家工程研究中心現(xiàn)有研發(fā)資源，搭建新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)平臺，購置相應的研發(fā)設備及軟件系統(tǒng)等，開展新一代動力及儲能電池關(guān)鍵材料體系研發(fā)、結(jié)構(gòu)設計及智能制造、鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵材料及設備開發(fā)、大規(guī)模儲能系統(tǒng)、智慧能源網(wǎng)絡等，推動新能源先進技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)應用。寧德時代表示，上述研發(fā)項目將促使公司持續(xù)完善公司研發(fā)體系、拓展研發(fā)領域，鞏固技術(shù)優(yōu)勢、推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革，從而進一步提升公司未來的發(fā)展空間。

截至2021年9月30日，公司的資產(chǎn)負債率（合并口徑）為67.82%，本次發(fā)行可以提升公司凈資產(chǎn)規(guī)模，降低資產(chǎn)負債率，改善資本結(jié)構(gòu)，增強財務穩(wěn)健性。通過本次發(fā)行，可以更好地滿足公司快速、健康和可持續(xù)的業(yè)務發(fā)展資金需求，進一步增強公司資本實力，提升公司的盈利能力和抗風險能力，符合全體股東的利益。

寧德時代是全球領先的新能源創(chuàng)新科技公司，具備完善的研發(fā)體系、廣泛的客戶基礎、高素質(zhì)的管理團隊和顯著的規(guī)模優(yōu)勢。在新能源行業(yè)持續(xù)增長的環(huán)境下，公司憑借產(chǎn)品技術(shù)、客戶資源、人才聚集、規(guī)模效應等多方面優(yōu)勢繼續(xù)保持較快增長。根據(jù) SNE Research 數(shù)據(jù)，公司 2017-2020 年動力電池使用量連續(xù)四年排名全球第一。

產(chǎn)品技術(shù)方面，公司高度重視產(chǎn)品和技術(shù)工藝的研發(fā)，建立了涵蓋產(chǎn)品研發(fā)、工程設計、測試驗證、工藝制造等領域完善的研發(fā)體系。截至2021年9月30日，公司及其子公司共擁有3,566項境內(nèi)專利及589項境外專利，正在申請的境內(nèi)和境外專利合計4,310項，擁有研發(fā)技術(shù)人員9,491名，整體研發(fā)團隊規(guī)模和實力在行業(yè)內(nèi)處于領先，持續(xù)推動公司研發(fā)技術(shù)水平的提升。

客戶資源方面，公司擁有業(yè)內(nèi)最廣泛的客戶基礎，2021年1-9月工信部公布的新能源車型有效目錄共5,500余款車型，其中由公司配套動力電池的車型占比約54%，是配套車型最多的動力電池廠商。公司在國內(nèi)市場為上汽、一汽、吉利、宇通、北汽、蔚來、小鵬等車企配套動力電池產(chǎn)品；在海外市場進一步與特斯拉（Tesla）、寶馬（BMW）、戴姆勒（Daimler）、標致雪鐵龍（PSA）等國際車企品牌深化合作，為穩(wěn)固行業(yè)領先地位提供有力保障。

人才聚集方面，公司擁有專業(yè)化、多元化、國際化的管理團隊，核心管理人員在動力電池及相關(guān)領域積累了深厚的專業(yè)知識和豐富的實踐經(jīng)驗。公司以良性的激勵機制為紐帶，聚集了一批在電池領域優(yōu)秀的行業(yè)人才和管理團隊，把握了行業(yè)發(fā)展趨勢、技術(shù)與新產(chǎn)品的研發(fā)方向，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎。

寧德時代表示，本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模均將有所增加，進一步提高公司抗風險的能力，為公司未來的發(fā)展奠定基礎。公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入將大幅度增加；在資金開始投入募投項目后，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量將有所增加；在募投項目建成運營后，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額預計將得到提升。公司股本總額將即時增加，但募集資金投資項目產(chǎn)生效益需要一定時間，因此，公司的每股收益短期內(nèi)存在被攤薄的風險。本次募集資金投資項目的實施有利于提高公司的主營收入與利潤規(guī)模，提升公司綜合實力和核心競爭力。

今年8月12日晚間，寧德時代披露定增預案，擬向特定對象募集資金，總額不超過582億元。募資資金扣除發(fā)行費用后擬用于福鼎時代鋰離子電池生產(chǎn)基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產(chǎn)項目一期項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目（四期）項目、寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項目項目、寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目（二期）項目、寧德時代新能源先進技術(shù)研發(fā)與應用項目，以及補充流動資金項目。

據(jù)了解，寧德時代于2018年IPO，募資規(guī)模不超過56.5億元，582億元相當于IPO募資額的十倍。

財報顯示，寧德時代第三季度實現(xiàn)營收292.87億元，同比增長130.73%；凈利潤32.67億元，同比增長130.16%。今年前三季度，寧德時代共實現(xiàn)營收733.6億元，同比增長132.7%；凈利潤77.5億元，同比增長130.9%。

關(guān)鍵詞： 寧德 時代 定增 募資