內(nèi)蒙古即將迎來(lái)近九年首家新上市公司。5月10日，內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大中礦業(yè)”)正式登陸A股市場(chǎng)，在深市主板上市。

公開(kāi)資料顯示，大中礦業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵礦石采選、鐵精粉和球團(tuán)生產(chǎn)銷(xiāo)售、機(jī)制砂石的加工銷(xiāo)售。公司擁有內(nèi)蒙和安徽兩大礦山基地，經(jīng)國(guó)土資源管理部門(mén)備案的鐵礦石儲(chǔ)量合計(jì)52245.28萬(wàn)噸，TFe平均品位不低于28.87%的占比為80.04%。

憑借多年積累的采選技術(shù)優(yōu)勢(shì)和豐富的礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，大中礦業(yè)已成為國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的鐵礦石采選企業(yè)，被評(píng)為國(guó)家級(jí)綠色礦山企業(yè)、中國(guó)冶金礦山企業(yè)50強(qiáng)。

此次上市，大中礦業(yè)擬投入募集資金18.15億元，用于重新集鐵礦采選工程、150萬(wàn)噸/年球團(tuán)工程、周油坊鐵礦年產(chǎn)140萬(wàn)噸干拋廢石加工技改、重新集鐵礦185萬(wàn)噸/年干拋廢石加工技改等項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

大中礦業(yè)

大中礦業(yè)的前身為內(nèi)蒙古大中礦業(yè)有限責(zé)任公司，成立于1999年10月29日，2009年5月公司整體變更設(shè)立股份有限公司。

公司的主要產(chǎn)品為鐵精粉和球團(tuán)，主要作為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)冶煉鋼鐵的原料。 報(bào)告期內(nèi)，公司盈利狀況良好，鐵精粉和球團(tuán)銷(xiāo)售收入占營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重超過(guò)98%。 2018年至2020年，大中礦業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.37億元、25.67億元和24.96億元，凈利潤(rùn)2.08億元、4.24億元和5.89億元。

結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，大中礦業(yè)預(yù)計(jì)2021年1-3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為7.31億元至8.08億元，同比上升68.19%至85.89%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)3.11億元至3.80億元，同比上升468.04%至594.27%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為3.04億元至3.72億元，同比上升490.22%至621.38%。

大中礦業(yè)指出，2021年1-3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入較上年同期大幅增長(zhǎng)，主要原因有兩點(diǎn)，一是上年同期子公司金日晟礦業(yè)因采礦證續(xù)期及新冠疫情影響停產(chǎn)，上年同期營(yíng)業(yè)收入基數(shù)較低，2021年1-3月該因素已經(jīng)消除;二是受鐵礦石價(jià)格指數(shù)大幅上漲的影響，2021年1-3月主要產(chǎn)品鐵精粉銷(xiāo)售價(jià)格預(yù)計(jì)大幅高于上年同期。

此外，公司業(yè)務(wù)屬于黑色金屬礦采選業(yè)，用自有礦山生產(chǎn)銷(xiāo)售鐵精粉，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的成本較為穩(wěn)定，且不受鐵礦石價(jià)格指數(shù)變動(dòng)而變動(dòng)，2021年1-2月62%鐵礦石普氏指數(shù)均值為166.90美元/噸較2020年1-3月均值89.00美元/噸上漲87.53%，受鐵精粉價(jià)格快速上漲的影響，公司預(yù)計(jì)2021年1-3月實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比大幅上升。

值得一提的是，報(bào)告期內(nèi)，大中礦業(yè)的礦石產(chǎn)量也保持穩(wěn)定，公司2018年、2019年和2020年的鐵礦石原礦產(chǎn)量為543.88萬(wàn)噸、601.68萬(wàn)噸和527.72萬(wàn)噸。據(jù)了解，現(xiàn)有礦山擴(kuò)建及新建礦山達(dá)產(chǎn)后，公司年開(kāi)采原礦能力將達(dá)到1500萬(wàn)噸，可持續(xù)開(kāi)采時(shí)間超過(guò)30年，行業(yè)地位將進(jìn)一步提升。

此外，2020年，公司生產(chǎn)鐵精粉236.13萬(wàn)噸，現(xiàn)有礦山擴(kuò)建項(xiàng)目及安徽重新集鐵礦建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)鐵精粉將達(dá)到約500萬(wàn)噸;2020 年，公司生產(chǎn)球團(tuán)63.96萬(wàn)噸，安徽球團(tuán)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，球團(tuán)生產(chǎn)規(guī)模將擴(kuò)大到270萬(wàn)噸/年。

大中礦業(yè)的資源儲(chǔ)備量也非常豐富，截至目前，已備案的鐵礦石儲(chǔ)量為5.22億噸，約占全國(guó)查明儲(chǔ)量的6.13‰(根據(jù)原國(guó)土資源部發(fā)布的《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告(2019)》，我國(guó)查明鐵礦資源儲(chǔ)量約852.19億噸)，在獨(dú)立鐵礦采選企業(yè)中具有較大的儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)。

新上市企業(yè)

作為資本密集型行業(yè)，礦山建設(shè)具有投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)的特點(diǎn)， 受融資渠道限制，大中礦業(yè)主要通過(guò)負(fù)債進(jìn)行投資，導(dǎo)致公司資產(chǎn)負(fù)債率較高。截至2020年12月31日，大中礦業(yè)短期借款(不含票據(jù)融資)余額23.02億元，長(zhǎng)期借款余額13.51億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債余額5.75億元。

不過(guò)，近年來(lái)，公司通過(guò)外部融資和內(nèi)生經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)相結(jié)合的方式，降低財(cái)務(wù)杠桿，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，各個(gè)報(bào)告期末銀行借款余額(不含票據(jù)融資)持續(xù)小幅下降。2018年、2019年和2020年，大中礦業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率分別為80.25%、77.32%和69.80%，呈現(xiàn)逐年降低的態(tài)勢(shì)。

隨著大中礦業(yè)正式登陸資本市場(chǎng)，將進(jìn)一步拓展公司的融資渠道，為未來(lái)發(fā)展蓄力。

據(jù)了解，大中礦業(yè)此次募投項(xiàng)目位于長(zhǎng)三角腹地，是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活力最強(qiáng)的區(qū)域之一，周邊鋼鐵企業(yè)眾多，鐵礦石需求量較大，受限于國(guó)產(chǎn)鐵礦石供給不足，不論是公司還是主要國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，均無(wú)法滿(mǎn)足周邊鋼鐵企業(yè)的全部原材料需求，由此導(dǎo)致周邊鋼鐵企業(yè)高度依賴(lài)進(jìn)口鐵礦石。項(xiàng)目順利實(shí)施后，公司鐵礦石產(chǎn)品憑借運(yùn)輸成本優(yōu)勢(shì)，有望快速替代進(jìn)口鐵礦石，具有較好的市場(chǎng)前景。

其中，重新集鐵礦采選工程項(xiàng)目總投資金額高達(dá)27.08億元，礦床位于霍邱鐵礦區(qū)的最南端，北端與吳集鐵礦床、環(huán)山鐵礦床相毗鄰。根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃，礦山年產(chǎn)鐵礦石為450萬(wàn)噸，開(kāi)采范圍內(nèi)礦體總的服務(wù)年限約為38年。礦山最終產(chǎn)品為鐵精粉，年產(chǎn)鐵精粉126萬(wàn)噸，品位TFe65%;

同時(shí)，大中礦業(yè)其他募投項(xiàng)目“安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司150萬(wàn)噸/年球團(tuán)工程”、“安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司周油坊鐵礦年產(chǎn)140萬(wàn)噸干拋廢石加工技改項(xiàng)目”、“安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司重新集鐵礦185 萬(wàn)噸/年干拋廢石加工技改項(xiàng)目”的總投資金額也分別高達(dá)5.3億元、1.06億元和1.17億元。

此外，大中礦業(yè)擬將IPO發(fā)行募集的6.88億資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，此舉將顯著優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司流動(dòng)比率將從0.23上升至0.42，資產(chǎn)負(fù)債率將從69.80%下降至56.08%。

在市場(chǎng)人士看來(lái)，本次募集資金使用圍繞大中礦業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，全部用于提升公司鐵礦石的開(kāi)采規(guī)模、球團(tuán)生產(chǎn)規(guī)模和機(jī)制砂石的生產(chǎn)規(guī)模、優(yōu)化選礦工藝，將顯著增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

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